desktop-hero-image-family-offices

Family Offices

Professionaliseren van het bestuur en de investeringsstrategie van een Family Office


Een kennisnetwerk voor Family Offices om te evolueren van een vermogende familie naar een professioneel beheerd en modern Family Office dat meerdere generaties omspant. In dit multidisciplinaire programma staan kennisontwikkeling en kennisverspreiding centraal. De input wordt verzorgd door academici en practitioners, en er is een cruciale rol weggelegd voor kennisuitwisseling tussen de deelnemers onderling, om zo hechte netwerkrelaties uit te bouwen. 

Inhoud

Het programma richt zich op 2 cruciale pijlers: de familie en het vermogen. Bij familie denken we aan successie, next/previous/now gen, familiecohesie en ‑dynamieken, actieve versus niet-actieve leden, family governance, ontwikkeling van menselijk kapitaal, purpose … Bij vermogen gaat de aandacht naar wealth planning & management, directe en indirecte investeringsstrategieën, filantropie, impact investing enz. In dit programma gaan we dieper in op hoe een professioneel beheerd Family Office de opbouw nastreeft van diverse soorten kapitaal: financieel, maar ook menselijk, intellectueel, sociaal en emotioneel kapitaal. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de toegevoegde waarde die een Family Office kan spelen binnen de maatschappij naast het beheren van kapitaal (purpose-driven strategie).

Module 1 – Benaderingen van het Family Office: familie & vermogen

Een introductie tot het family-officelandschap binnen en buiten België. Wanneer start je een Family Office op? Wat is het doel van een Family Office? Hoe organiseer je een Family Office? Welke modellen bestaan er? Wat zijn de essentiële governanceaspecten van een Family Office? Welke types kapitaal kan een Family Office helpen ontwikkelen? De nadruk zal liggen op diverse praktijkvoorbeelden, lokaal en internationaal. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan netwerken. 

Module 2 – Familiale dynamieken en emoties: hoe stem je uiteenlopende belangen op elkaar af en bepaal je een purpose-driven Family Office-strategie? 

Families groeien met elke nieuwe generatie. Het risico op de vernietiging van het familievermogen heeft weinig te maken met geld, maar vooral met negatief evoluerende relaties door andere prioriteiten en een gebrek aan interne afstemming. Hoe kan je complexe dynamieken en uiteenlopende doelstellingen aligneren en omzetten in een gezamenlijke, purpose-driven Family Office-strategie? Hoe kan je structuren en praktijken opzetten om een individuele (‘ik’) naar een collectieve (‘wij’) visie te vertalen, zodat het vermogen over de generaties heen in de familie kan blijven? Deze module is bijzonder zinvol vanuit maatschappelijk perspectief en focust op de familie binnen het Family Office.

Module 3 – Investeringsopties en organisatie van het financieel vermogen over de generaties heen

Een gezond financieel beheer van het vermogen is een essentiële taak van een Family Office. Wat zijn voor- en nadelen van diverse investeringsopties (bv. directe versus indirecte investeringen, publieke versus private markten, bonds versus aandelen, impact investing) en hoe optimaliseer je de spreiding van het vermogen? Hoe implementeer je een investeringsstrategie? Werk je samen met partners of organiseer je alles in-house? Hoe vertaal je een purpose-driven Family Office-strategie naar een investeringsstrategie? Wat zijn de voor- en nadelen van diverse investeringsopties?

Module 4- (Generatieoverschrijdende) Governance structuur, communicatie en lifecycle van een Family Office

Wat zijn de fundamenten van een professionele governancestructuur? Welke stappen zijn mogelijk om een professionele governancestructuur te garanderen voor het Family Office? Hoe kan je gezonde beslissingsstructuren opzetten om uiteenlopende belangen op elkaar af te stemmen? We bekijken de ‘governing bodies’ van het Family Office, inclusief de ‘family council’, de ‘board of directors’, het ‘investment committee’ en het ‘Family Office management team’. We gaan dieper in op de organisatie van deze organen, met aandacht voor formele (bv. regels m.b.t. selectie van leden, reward policy) en informele structuren en praktijken (bv. rituelen en tradities). Daarnaast besteden we specifiek aandacht aan de ontwikkeling van het menselijk, intellectueel en sociaal kapitaal van een Family Office. We gaan dieper in op het managen van cultuur over de generaties heen.

Module 5 – Beheren van directe investeringen

Direct investeren in bedrijven is een belangrijke strategie om toegevoegde waarde te creeëren als investeerder. Wat zijn de uitdagingen om direct te investeren in diverse soorten bedrijven (bv. start-ups versus buy-outs)? Hoe kan je dergelijke investeringen structureren? Welke rol kan een holding spelen? Welke uitdagingen stellen zich wat betreft governance in dergelijke investeringen? Wat is het concurrentievoordeel van een Family Office ten opzichte van andere directe investeerders?

Module 6 - Intervisie 

De deelnemers stellen hun langetermijnstrategie voor hun Family Office voor en de bijbehorende actiepunten. Welke inzichten hebben ze verworven? Hoe gaan ze hiermee aan de slag? Wat is hun plan van aanpak?

Waarom deze opleiding?

  • Ontdek hoe je het bestuur en de investeringsstrategie van je Family Office kunt verder professionaliseren
  • Leer hoe je uiteenlopende belangen en emoties op elkaar afstemt en je Family Office-strategie bepaalt
  • Krijg een overzicht van alle investeringsmogelijkheden en de organisatie van financiële activa over de generaties heen
  • Beoordeel uw huidige bestuursstructuur en zet een professionele structuur op voor gezonde besluitvorming en communicatie
  • Maak kennis met de uitdagingen rond direct investments en hoe deze te structureren en de rol die de Family Office speelt
  • Zoom in op de levenscyclus van een Family Office en hoe aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het menselijk, intellectueel en sociaal kapitaal over de generaties heen.

Voor wie?

Voor families met een recent of nog op te richten Family Office vertegenwoordigd door de Principal (en maximaal 3 familieleden).

Praktische info

  • 8 opleidingsdagen, verspreid over 1 jaar

Docenten

Sophie Manigart

Sophie Manigart

Professor of Corporate Finance

Sophie Manigart is een ervaren docent, researcher en adviseur in ondernemerschapsfinanciering, durfkapitaal en private equity.

Marion Debruyne

Marion Debruyne

Professor of Marketing

Marion Debruyne is gepassioneerd door de strategische kant van innovatie - en de innovatieve kant van strategie.

Jan De Bondt

Jan De Bondt

Executive in Residence

Naast ruime ervaring in de oprichting van nieuwe bedrijven heeft Jan De Bondt ook een gedegen achtergrond in investment banking.

Jan Longeval

Jan Longeval

Adjunct Professor of Finance

Jan Longeval heeft een ongeëvenaarde expertise in vermogensbeheer en brengt jaren ervaring in financiën mee naar zijn lessen aan Vlerick.

Neem contact op!